L’esplosione del mercato dell’usato sta scuotendo il settore del lusso

In un momento in cui la crescita sta diventando difficile per i marchi di lusso, il mercato dell’usato sta esplodendo, trainato da nuovi modelli di consumo, nuovi prezzi a volte considerati dissuasivi e dal crescente appetito dei clienti asiatici.

Dopo anni di fioritura, il lusso si sta arrestando, afflitto dal rallentamento economico in Cina, dal calo del traffico turistico cinese a Hong Kong, dal declino del mercato americano e dalla scomparsa virtuale dei compratori russi e brasiliani alle prese con la recessione.

Gli attacchi del 13 novembre a Parigi hanno ulteriormente ostacolato la crescita. Con il calo dei flussi turistici in Europa nel cruciale periodo natalizio – che rappresenta il 30% delle vendite del settore – gli analisti di Raymond James hanno ridotto la loro stima di crescita a tassi di cambio costanti per il 2015 al 2,3% e al 2,7% per il 2016, dopo una media dell’8% nel 2010-2013.

occhiali, borsa e taccuino

D’altra parte, il mercato dell’usato è in piena espansione. Spinto da una crescente professionalizzazione e dalla leva di Internet, che oggi rappresenta il 20% delle vendite, sta crescendo di circa il 5% all’anno, secondo Bain & Co.

Tutte le categorie combinate – abbigliamento, accessori, orologi e gioielli – il mercato ha un valore di 19 miliardi di dollari (circa 17,6 miliardi di euro). Gli accessori e il prêt-à-porter, la cui quota è ancora bassa (circa 4,0 miliardi di dollari, pari a 3,7 miliardi di euro), crescono di oltre il 5% all’anno.

“Soddisfa una domanda in rapida crescita da parte di clienti che vogliono un buon rapporto qualità-prezzo senza rinunciare ai grandi marchi”, commenta Claudia D’Arpizio, partner della società di consulenza.

Secondo molti osservatori, gli aumenti di prezzo applicati ogni anno in Europa da marchi come Louis Vuitton, Chanel e Gucci hanno dissuaso gran parte dei loro clienti locali.

“Tutti focalizzati sul cliente cinese, hanno allontanato gli acquirenti europei”, dice il partner di Bain.

MODELLI DI CONSUMO

Lo sconto sulle borse usate va dal 30% al 50% a seconda dei prodotti, ad eccezione di quelle di Hermès e di alcuni modelli Chanel ricercati come il “Boy”, uno dei best seller del marchio.

L’esplosione del mercato è dovuta anche a cambiamenti nei modelli di consumo e nei comportamenti. Una volta riservato ai negozi di deposito-vendita, la rivendita di un accessorio di lusso è diventata in gran parte semplice, grazie in particolare a Internet.

“L’approccio ai clienti di lusso è cambiato radicalmente negli ultimi 15 anni”, commenta Yann Le Floch, fondatore e CEO del sito specializzato InstantLuxe.com.

“Siamo passati dal possesso all’uso. I clienti acquistano con l’idea di poter rivendere”, aggiunge, aggiungendo che non c’è più nemmeno “nessun tabù” per acquistare o offrire prodotti di lusso di seconda mano.

Le borse, come gli orologi e i gioielli, acquisiscono così un valore d’investimento con una “quotazione” dei prezzi dell’usato, mentre il prêt-à-porter ha anche il vento in poppa, come dimostra la recente acquisizione di una quota di minoranza del fondo Eurazeo in Vestiaire Collective.

Per Federica Levato, di Bain & Co, “gli investitori possono essere sempre più attratti da questo mercato”.

POTENZIALE ASIATICO

Mentre più del 50% del mercato è ora in Europa, dal 2009-2010 è emersa un’ondata di nuovi consumatori asiatici che si prevede crescerà in potenza con la rapida evoluzione dei loro gusti e l’appetito per i pezzi da “raccontare”.

Collector Square, azienda specializzata in borse, orologi e gioielli, ha appena firmato un accordo di partnership con il distributore asiatico Bluebell per il lancio a Hong Kong.

“Saremo presenti anche in Giappone dal gennaio 2016”, afferma Loïc Bocher, CEO e co-fondatore della start-up francese, che ha un fatturato di 15 milioni di euro e prevede di raggiungere i 100 milioni di euro entro cinque anni grazie alla sua espansione in Asia.

Nel segmento di fascia altissima, in Artcurial, i clienti asiatici rappresentano circa il 26% degli acquirenti in sala d’asta, rispetto all’8,5% nel 2012″, afferma Eva Yoko-Gault, Responsabile Vendite di Hermès Vintage.

Prova di questo continuo entusiasmo: i prezzi sono fortemente aumentati. Una lucertola Hermès “Birkin” è stata venduta a 14.300 euro nel 2012 e una borsa dello stesso modello è più che raddoppiata (31.250 euro) nel 2015.

I picchi sono raggiungibili, soprattutto per oggetti unici come le borse Hermès fatte di pelli rare con fibbie di diamanti che possono essere vendute per più di 70.000 euro.

L’attrattiva di Hermès e la scarsa disponibilità delle sue borse conferiscono a questi prodotti uno status speciale, un valore d’investimento che non si deteriora nel tempo.

RISCHIO DI BANALIZZAZIONE

I marchi seguono da vicino l’evoluzione di questo mercato, che sta diventando anche fonte di informazioni sul rating dei prodotti e sulla loro desiderabilità, mentre gli attori del settore si difendono dal cannibalizzarlo.

“I nostri clienti sono quelli che non possono comprarne di nuovi. Altri, che hanno i mezzi, a volte vogliono consumare in modo diverso o cercare pezzi “vintage” più esclusivi”,” commenta Yann Le Floch.

Per Luca Solca, analista di Exane BNP Paribas, il mercato dell’usato va a vantaggio del settore del lusso, consentendo ai venditori di finanziare nuovi acquisti di nuovi prodotti.

Il rischio, secondo lui, sta nella banalizzazione, mentre i marchi lottano per preservare la loro immagine di esclusività di fronte ad una clientela sempre più esigente – soprattutto asiatica – in questo settore.